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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变(bian)起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳(wen)增长(zhang)有所倾(qing)斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量型和结构性货币政策(ce)工具为主，降息时点(dian)或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年(nian)可能(neng)再(zai)度重启。需注(zhu)意的是，央行(xing)强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某(mou)种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件(jian)。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)(tuan)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美(mei)國(guó)人(ren)儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告(gao)，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前(qian)所未有的(de)一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式🎒👜💘、半侵入式🥦👘、侵入式🧅🥔。目前🎒，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术门槛和使用风险🍑🤍👗😠。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚👅💌、创新企业云集👢👝、产业链条完备，具备显著先发优势💔。