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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高(gao)成本及再生铅供应扰动(dong)将(jiang)继续(xu)支撑(cheng)铅价，同时从 7 月开始消费将逐(zhu)步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速(su)增长，预(yu)计智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消费电(dian)子(zi)盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

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3💘💝🤬、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🩲🥭。另一方面🍏💝🥕🍈，国内供需两旺格局🍌🥻，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🩳👝🩱👞，国内进口严重亏损👢🩱👛👠🍈，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🤍💛👞；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👙🧅🥕🥥🍈，做多铜价实际再给矿端超额利润👚💗，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕👚👜🥝？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏🥦👠🍓👙，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓。二是Comex铜是否持续高溢价👄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👙🥝👠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩳👝🥭，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👘，面临再次补库🥥💕🥻🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🧅🍏🥿？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥿😻🍇，不接受高价位的表现🍇👅。综合来看🩰👞，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥑👢👚🥭💯。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍌🥾💗👅💝；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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