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3、策略观点(dian)：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市(shi)场(chang)运(yun)力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率(lv)预(yu)计将缓于美线(xian)，08合(he)约(yue)仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑可参(can)考年内低(di)点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、6月(yue)重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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