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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看🧡💝💞🍒，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍉🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👞👛。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🥾👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👚🍈🥻，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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总体来看，牛市阶段I🥑🥥🍆🍆，以存量加仓为主💌😈，场外增量资金有限👛，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👄，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍊🩰👛，整体增量资金会比较有限🍇。

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2、军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上(shang)涨(zhang)1.12%，报0.45港元。