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目前来看💝🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌👙🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低🩳💕🧅🍓。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒💌🌽🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛，TMT逆势改善，资源品🍄🥭🍌🍈、必需消费、中游设备保持正增🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🩰🍒🥝，TMT制造业同比增幅扩大🍄😻👢💌。结合工业企业盈利🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥑🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇💋🍑🍏，半导体😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝👞🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🍊👡👞💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭👄🧡、自动化设备等💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗💟👘、家具💘💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥💔👿。

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今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭(niu)亏阻力(li)位(wei)附近(jin)持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构成的一(yi)定压(ya)力。按(an)照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💛，降至当前的60元左右🥝，为同类最低🥻，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。