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短期(qi)市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入(ru)市(shi)效果显现，保险增配权益(yi)，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就(jiu)偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热(re)度(du)升温（稳(wen)定币主题(ti)领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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綜(zong)郃(hé)以上(shang)，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍎👠👡，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🍌、区域间航道及物流等🥑🍅，扰动全球尿素成本🍈🩱、生产及运输👝。另外👘👡🩲🍄，在国内外价差长期维持高位的情况下🥕🥒🎒，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🍊👗🥔，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥥💗🍉🩱。

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另外，印尼的电动摩(mo)托车(che)渗透(tou)率不高，2024 年只有 3%。强势燃(ran)油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导(dao)致当地的充电(dian)桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短(duan)期很难改变现有(you)条件(jian)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、秦安股份(fen)：公司正在筹划(hua)以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟(ni)发行股份募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计不(bu)构成重(zhong)大资产(chan)重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。