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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港(gang)元；上海复旦(dan)（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细(xi)分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、随着中东紧张局势缓解🍋🥻，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🩰。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🌽👛，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍑😈💘。

2、展望7月🥥💯🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👄💔🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👿🥻🍎，使得即将到来的中报业绩期🍍🥕🍎💕🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👄🍄🥝，资产荒趋势依然存在🤍🩱🥔🍄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大💓💕🥕。