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2025-08-15 18:59:35 作者：陶恺彦

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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