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我们在刚刚(gang)发布的中期(qi)策(ce)略观点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年周期(qi)规(gui)律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行(xing)周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然(ran)阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期(qi)的(de)上行周期如下图所示(shi)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍑🍏💛🩰🍒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒💋🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升😠🧄🥑🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更(geng)易凝聚共識(shí)以及具有(you)投資機(jī)(ji)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方🧅🥿。截止收盘，恒生指数跌0.17%🥾🍉🍅🎒，国企指数💓🌽🍏🥾、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期👗，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%👅，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议🍈🍆，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股😈🧅、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🥿💗🥒🩳👙，天齐锂业🥬🧡🩱🥥😠、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持🤬💔、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升😈👞💓🥔，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股💞👙💌🥕、煤炭股多数上涨👙🍅🤍。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)(jian)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的(de)估值尚未最(zui)終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方(fang)麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。