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青花汾酒《国乐世界(jie)之(zhi)旅》不仅向世界展示了中国国乐的独特魅(mei)力与汾酒品牌的(de)深厚文化底蕴，更传递了中华民族(zu)对美(mei)好生活的追求(qiu)和对传(chuan)统文化(hua)的尊(zun)重与传(chuan)承。这是汾酒在新时代背景下对传统文化(hua)传承与创新的又一新探索。它巧妙地融合了(le)中华传统音乐艺术与(yu)白酒文化的精(jing)髓，为传统文化(hua)的传承与发展(zhan)开辟了新的(de)路径，为(wei)国(guo)乐的(de)未来发(fa)展注入新的活力(li)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠🧅💝💖🍈，逻辑跟此前几次不同👡🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💋。而2018年以来💘🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟👘🥻。据估算👙🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👜👅💛👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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富国银行首席(xi)经济学家Jay Bryson及(ji)其(qi)团队在客户(hu)报告中写道：“我们预(yu)计(ji)招聘放缓的趋(qu)势将(jiang)继续。由于不确定(ding)性仍然较高、货币政策依然具有(you)限(xian)制性，以及联(lian)邦**持(chi)续实(shi)施的招聘冻结(jie)，对新员(yuan)工的需求仍较为低迷。”

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、🏮行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)(chang)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以(yi)來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高(gao)低切(qie)換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看(kan)，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註(zhu)價(jià)(jia)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)(qiang)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一(yi)方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊(kuai)的短期波動(dong)風(feng)險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度位寘，短期風(feng)格層麵繼(jì)續關註科技，行業層(ceng)麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的(de)存儲(chǔ)、小金屬。

2、其他公司也在希腊进行了投资👿👢，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家👜🩲🥾。高盛因此决定🥦，其在地中海的业务布局将从希腊起步💋🍍🍊👙。