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2、庫(kù)存：即便(bian)上半年玻瓈(lí)(li)産(chǎn)能下(xia)降，但企(qi)業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)(xiao)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求(qiu)萎靡不(bu)振(zhen)。截至6月下(xia)旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年(nian)年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚(shang)可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)(xian)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企(qi)業有朢(wàng)迎來(lái)(lai)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)(ze)玻瓈庫(ku)存壓(yā)力仍將(jiāng)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应(ying)、海外流动(dong)性(xing)环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表(biao)市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👿👢👙、多数工业金属价格上涨👛💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉。

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1、在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍏💗🍅🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💓🥒🥥。

2、当地时间6月28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通过后(hou)，未来(lai)几天法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和(he)最(zui)终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签(qian)署。