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真人新婚之夜破苞第一次视频 ,1👄、宏观👗👠。海外方面👢🍎🥾,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍋🥑🍋🩳。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面,一是👘🩱,加征关税阴影下,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右💔💌👡🥿🧡,进口铜约70万吨🩰,运往美铜市场的量级无法估算💗💯💋,但对全球其他市场的影响在逐渐显现😡🧡👡💖💗,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒💛💓,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内🤍,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍅🥾👠,关注美国232调查结果出台后美铜表现🍋;二是🌽💔🩱👿,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽,美国滞涨风险不能排除😻🥒,三季度经济数据可能逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩱💛👜,而铜“博士”与全球经济息息相关🥬,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💋🥥;三是💟🍎🍎👛,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😻👝💓🤬🧡👠,俄乌谈判形成拉锯战💗🍈💋😡💗🍇😡🧡,中东局势正日益混乱🧅🤬,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧅👛👠。国内方面🩲👙🥕👅,国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌,基建和制造业投资保持韧性👠,但地产投资持续拖累😈,消费者信心偏弱💗👢,且抢出口力度开始减弱,因此三季度仍存在着较大压力🍓🍒,此时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分。
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