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付倍佳：上(shang)半年，港股(gu)市(shi)场第一轮行(xing)情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企(qi)的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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今年早些时候，特朗普及其(qi)顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们(men)正与数十个(ge)贸易(yi)伙伴(ban)就减少贸易逆差和消除贸易(yi)壁垒进行谈判。

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“特朗普威胁再(zai)轰炸伊朗(lang)。”新加(jia)坡《联合早(zao)报》29日以此为题报(bao)道称，美国总(zong)统对伊朗加紧施压。在(zai)近日一(yi)场(chang)白宫记(ji)者会上，特(te)朗普警告说，如果情报(bao)显示伊朗能够将铀浓(nong)缩至(zhi)军用级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实(shi)施袭(xi)击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长(zhang)阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊(yi)的“不(bu)尊重”。埃(ai)及《金字塔报》28日文章认(ren)为，当前美伊关(guan)系进入“高度对峙而非对话的危险(xian)状态”。

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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围(wei)摩擦反复、外资回流不及(ji)预(yu)期等(deng)，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩(ji)上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍌，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🌽🍍🤍🍌、互联网💌、港股通消费等。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。