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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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特朗普表(biao)示，美国总统一职(zhi)比(bi)一(yi)些最(zui)危险的职业还危险，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是(shi)千分之一。这虽然不(bu)算(suan)高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%。如果有人(ren)告诉(su)我，我可(ke)能就不(bu)会(hui)参选了。好吗(ma)？这确实是个非(fei)常危险的职业。”

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行(xing)后(hou)来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深交(jiao)易(yi)所共受理10家银行(xing)IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化工(gong)闆塊(kuai)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤(pan)中場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上(shang)證報(bào)APP在快(kuai)訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）