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1、5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层面并不足以(yi)支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美(mei)棉种植(zhi)面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判(pan)进度如何(he)、全球地(di)缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合(he)来看，预计2025/26年(nian)度ICE美(mei)棉(mian)期价重心较上半年略有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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