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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥕🥻🥑，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕💝🍓👗，预测市净率为1.2倍💝👠，预测股息率达3.2%👠👄，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🎒，恒生A/H溢价指数约为130点💝🍊，显示港股估值优势仍存🍅💓👄。中长期来看🥭😻🍌💗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥾🥦🥝，未来A/H价差有望收窄。此外🤍，创新药🥻👄🍊、人工智能等领域的技术突破💘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💝🍏。

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2025 年上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间(jian)运行，一季度受到成本端走强的带(dai)动，不锈钢整体呈现震荡回升(sheng)走势，二季度(du)受 4 月初宏观(guan)冲击，不锈钢盘面整体运行重(zhong)心下移(yi)。供需面来看，不锈钢产量同(tong)比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓(huan)解，后续重(zhong)点关注成本(ben)运行走势。我们预计下半年不(bu)锈钢主力(li)合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、6月土地成交溢價(jià)(jia)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至(zhi)6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值月環比下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋(wu)竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售(shou)麵積纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)(chan)開(kai)髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比(bi)降(jiang)幅擴大。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🥒👄，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍋🥝💞，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则💘💗🤍💗。