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2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于(yu)旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季(ji)，管材和型材开工率在(zai)6月(yue)逐步下降。下半年预计(ji)整(zheng)体表(biao)现仍较(jiao)为稳(wen)定，重点(dian)关注“金九银(yin)十”对PVC需求(qiu)的带(dai)动情况(kuang)。出(chu)口(kou)方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延期，以(yi)及关(guan)税政(zheng)策真空期的影响，市场有部分抢(qiang)出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季(ji)度临近印度(du)BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍(reng)有较大(da)增幅(fu)，随着6月底认证的再次延(yan)期，预计(ji)下半年出口表现依旧较好。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍓🥻🥑🥾🩰、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥒👅🥭；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🎒🍇、感应🍉😻🍓🌽、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍆💗👢，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧄🍇，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。

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总体来看💔👡🩰，牛市阶段I🩰🥔，以存量加仓为主🥿👛💞，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👠🍆🤍。

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1、車(chē)品覺(jué)此前在內(nèi)地工作、生活超過(guò)10年，曾就(jiu)職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他迴(huí)到香港，“咊(hé)杭州到(dao)香港，轉變(biàn)太大了。內地早幾(jǐ)年已經(jīng)(jing)在(zai)髮(fà)展大數(shù)據(jù)(ju)、人工智(zhi)能、雲耑(duān)，而香港數字經濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人(ren)才，而單(dān)(dan)拎AI來(lái)看，人才就更(geng)難(nán)求了。”

2、趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元(yuan)成为新的支撑(cheng)区 间，COMEX 白银(yin)关注 32-33 美(mei)元的(de)支撑区(qu)间。从(cong)交易驱动上，关注美联储年(nian)内首 次降息、财(cai)政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金(jin)价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。