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3👠、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🎒🥕😡🩲👛，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍋🥒🍈。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍒🥦，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧅🍇。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧄🍎，美国活跃钻机数量降幅扩大💟💕，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👝👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥾💯🍓💝🍑。从供需平衡的角度来看🍑🍈🩱🎒，EIA对今年三👜、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🎒🥑，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👙💖🧄👚💟，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👗👠👛，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍌🥻🥕💔🍉。然而🌽🍒🌽🩲，在四季度累库压力下🍊🍊，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍒，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💕。

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单因子表现来看🧄👚🍊，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥿💞💌💔💝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰🥿👛、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、美股三大指数上周五(wu)集体(ti)收涨，道指涨1%，标普(pu)500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历(li)史新高。大型科技股多数上涨(zhang)，谷歌、亚马(ma)逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹(ping)果、英特尔小(xiao)幅上涨；特斯拉、微(wei)软(ruan)小幅下跌。耐克涨超(chao)15%，创四年来最大单日涨(zhang)幅。

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在行业前景方面💞，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%😠🥭。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍅。

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1、消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐(zhu)伊朗大使(shi)館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)(jin)急公告，敦促在伊美國公民立(li)即撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜(bai)疆等國。特朗(lang)普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色(se)列防長(zhǎng)下令製定新行動(dòng)(dong)計(jì)劃(huà)。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。