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原(yuan)料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)(fu)持(chi)穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)(dian)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)(lve)有好轉，鉛元素原(yuan)料整體(tǐ)趨鬆。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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