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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日(ri)后可能有(you)反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经中央军委批准👛💛👄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💋🍎。现将有关事项公告如下。

参与活动条件：午夜福利视频

部分农化制品🎒💛🥕👗、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩱💟，价格同比较高增长或有改善💌🥑🧅👝，相关盈利有望实现较高增长😠👅。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍌🥻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👚🥿🍍👡，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👝🍇，R134a近一年涨幅超45%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥝👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕🥥，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💗、中💟、长期维度下🤍👝👝🧅，均是乐观因素占优🥕💘🍏🥑🥥。

活动说明：午夜福利视频

1、行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景(jing)氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、周五盘中🤬😈，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称💛💯，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应👜👘🍑，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候🤬👘，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🍋，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议👙，消息传出后市场上扬。