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2025-08-17 07:42:55 作者：牛诗玺

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黑色午夜，▶ 结合工(gong)业企业盈利🍉🍊、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅👄🍆，半导体、光学光(guang)电子、消费电子🥦、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖👢🥕🍏👗，算力(li)租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍍🍋👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖👢😻👝🍓，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车🥕🥒💯、光伏(fu)、自动化设备等💛；3）消(xiao)费服(fu)务领域🥒😻，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振🍊🥦、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**🥑，有望延续两位数增(zeng)长🩲🥬🥬，其中饮料乳品🥬🍆👿、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善👄🥒😠；

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