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由于每年例如业绩预告👡、两会、政治局会议🍈、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍒👚，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👡、美容护理🧄、社会服务、有色、钢铁等。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受(shou)益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业(ye)智(zhi)能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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上(shang)证报中国证券(quan)网讯6月28日(ri)，昂利康发布2024年度权益分派(pai)实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万(wan)股为(wei)基(ji)数(按总股本20172.8186万股扣(kou)除回(hui)购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元(yuan)。本次(ci)分配(pei)不送红股，不以公(gong)积(ji)金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配(pei)。

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唐晨：港股的生态发生了(le)很大(da)变化，这是(shi)发审、再(zai)融资的制度红(hong)利与南下资金(jin)、国际资本(ben)流入共振的结果(guo)。在这(zhe)种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💝，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🩱👚，双方签署了股权划转意向性协议🥾💞，该事项可能导致公司控股股东🩲👘、实际控制人发生变动。