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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👿、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💔🤍😡💖。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💝🍑、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓、保险的投资推荐🥔🥥🥦，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒👚👛🥭。盈利方面🥝💝，5月工业企业盈利同比增速转负😡🧄，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕🧄、光学光电子👝🩰👿🌽、消费电子、运营商👛🥿👞、软件等；2）中游制造领域🍎🌽，部分领域景气度有所回暖💗🩳，中报盈利或有改善，如汽车🍍🥿🧅、光伏、自动化设备等🍄🥭🍊🍊；3）消费服务领域🍒💓💛，如饮料乳品🍆💝🍍、农副产品、家电、家具、饰品🥦💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属、燃气🍓💝🩱👙、电力、农化制品🍇🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🍏😈。景气方面🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥿👛🍇。综合盈利🍋🍓🤍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢💓🥦😻、有色金属（工业金属🍒😡、贵金属😠🥦👗、小金属）👘💞👙💋、计算机等🌽🍅。

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接下来🤬🧄，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面💘🩱👿，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策🧡，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境👗🥬。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简👘🍄👡，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词🎒🤍🥿。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股(gu)，需要(yao)財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流(liu)收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)(dong)場外資金加大對A股的增(zeng)持力度。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍓🍓。近期A股向下力度弱😻，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥥🍊👗。