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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🧄🎒🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🧅🤍💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💞🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖💖😻🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💗👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥥🥿，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II👠👞🍆💞🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、公司錶(biǎo)示，本(ben)次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行(xing)。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)。本次檢脩期間將(jiang)減(jiǎn)少甲乙酮(tong)産品産量，不會(huì)對(duì)公司全(quan)年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經(jing)營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。

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