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但(dan) Meta 并(bing)非唯一一家(jia)紧(jin)盯硅谷人工智能新兴企(qi)业的(de)公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能(neng)公司，以提升自身在(zai)人工(gong)智能领域的发展前景。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👡，三个月滚动同比增幅收窄🎒🥭。根据中国汽车工业协会数据，5月份💋🥿💟，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%😈🍄。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划(hua)分有一定主观性，我们对于(yu)过(guo)去每(mei)五年的周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示。

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1、参议院版本法案的成本高(gao)于国会预(yu)算(suan)办(ban)公室对上(shang)月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济(ji)影响以及更大债务负担引发的(de)更(geng)高利率。

2、后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带(dai)来下行(xing)压力。