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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🧡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑，更多采取观望、被动跟随策略🥝🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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背后原因来看👞🥝，7月是中报业绩预告披露高峰期👘🍉🍓，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💗，市场会更加聚焦业绩改善方向😻。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍒，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💟💛😡🍄。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👅😻、3.57%🎒、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供(gong)需将继续(xu)保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局有望(wang)进一步改善。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧(jin)推进与有(you)关经济体(ti)谈判，有(you)望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定(ding)关税税率。请(qing)问商务部对(dui)此有何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际(ji)贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥦💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡💘👜🍌，资金面整体宽松🩳🍊，7月资金面有望维持宽松🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽🥾🥕🥦💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒🍉🍈🥿，新发偏股基金规模继续扩大👙👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓；IPO发行规模小幅回落🩱🧅🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💔💔🥕👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄，结构上融资资金有望延续净流入🥔。