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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比(bi)增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受(shou)国(guo)补政策提振(zhen)，智能消(xiao)费设备制造行(xing)业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局(ju)也早有端倪(ni)。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点🩳。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍄，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💘💗，成为高铜价延续的关键🍈👢，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💕🍍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥝👘🍓；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👠🥾，也成为多头倚仗🥬🥔，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👛🥬💋，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🤬🍌，但高升水风险不容忽视💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👗，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🤬。二是Comex铜是否持续高溢价👜🥾🍌？高溢价源于关税的不确定性👝👅，若铜进口关税确定👘👛💓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥥💋👝🧄🍇。三是🍓🍌💘，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👝💔💋🥬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👜🩱🩱💛。综合来看🎒💯🍅，铜市场再次面临上有需求压力🥒👢👢，下有供给支撑的局面🍇🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥦🍑👜，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥭💋；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍑，美国232调查公布结果🤬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是🥑，近期市场波动可能较大🍓🍎👿🥦，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🧄，高度注意仓位和风险管理🍉💯💌。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物(wu)價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年(nian)2月(yue)以來(lái)新高。美國5月(yue)覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃💕👅。从后半周市场表现来看👗🍌，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩱🥝🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😡💟👘🍍🩳。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩳💞。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。