黑色午夜

A股換(huàn)手率、成交額(é)上(shang)行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五(wu)日均(jun)值月環比上行33.5%。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍋🍊🩰，南向资金净流入283.81亿港元🥾，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💯🥑，深市港股通净流入148.92亿港元🥔💕。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛🍋👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🍆👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗💞🥑，展望7月份🍇🩰👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛👗💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑、库存阶段👝🍋🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🍅🥔💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟、贵金属、小金属）、计算机等💖💓。赛道选择层面👄🍎👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲👜🩰、国产算力💖、非银金融💯、国防军工💞👜💕👘、创新药😻💛🥑👙。

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今(jin)年以来主动权益基金业绩(ji)显著(zhu)跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和(he)普通股票型(xing)基(ji)金年初至(zhi)今中位(wei)数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑(pao)赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指数。随着主动(dong)基金赚钱效(xiao)应(ying)改善，基(ji)金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月前值30亿份明(ming)显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献了重(zhong)要(yao)的增量资(zi)金。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)(ji)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太(tai)陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)(yin)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官(guan)基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他(ta)提到了特朗普(pu)總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息。“所以我(wo)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切(qie)都意味着市場會(huì)繼(jì)(ji)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)(ken)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)(yan)。”

2、多位受(shou)訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)(gui)囙(yīn)于“行(xing)業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)(jia)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患(huan)。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。