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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡🥑，引发A股估值重估💗🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🍍🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🩱，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🩲👅💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%😡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍄👢，市场表现为小市值风格💟💖；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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场(chang)内交投快速放量，开盘10余分(fen)钟成交(jiao)额突破(po)2800万元。值得关注的是，此前2个交(jiao)易日(ri)512810连续吸金合计超7660万元。

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2、当地时(shi)间(jian)周(zhou)日下午(wu)，当(dang)参议院书(shu)记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议(yi)院准备就该立法开启正式辩论(lun)时，民(min)主党人以数项议事质询拖延了进程。