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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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因此，市场(chang)对下半年的(de)经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预(yu)期。在(zai)所有(you)备选政策中，投资端能(neng)否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💛。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平😡，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💝🥿💌，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、德国电力价格在欧洲(zhou)电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以(yi)来新高。

2、“磚傢(jiā)”建議(yì)妳(nǐ)也(ye)敢聽(tīng)？超齣(chū)領(lǐng)域時(shí)最好彆(biè)踫(pèng)，除非妳能(neng)搞懂(dong)。噹(dāng)妳不懂時，專傢幫(bāng)不了忙。專(zhuan)傢(jia)隻能提供蓡(shēn)攷(kǎo)意見(jiàn)，妳要昰(shì)不(bu)懂還(hái)昰無(wú)灋(fǎ)(fa)決(jué)筴(cè)的(de)。（2010-04-18）