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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化💓😻，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥦🥔👡，本周综合🥔🍎👚、通信行业大市值风格显著🍎🥒。

2、展望后市👗💗🍑，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😡，且不排除会挑战3509点上方🍌🤬🩳，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱。需要指出的是🍅，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😡😈、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍓，并在途中调整中以日线模式适当增配👅。