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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🎒🧅。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥬，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄👠🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👜👿🧄。第二🩲👞👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊👗🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔💯，关注7月政治局会议的表述变化💔。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌😈，A股权重板块上涨💕🍍，市场风险偏好整体回暖👝🤍🩱。行业选择层面👄🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿🩱👄🍇🍒。我们参考工业企业盈利🎒🥦、库存阶段🥦🍓🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥒👡🍏、估值🍑🍎🍍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🧄👄👙、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👅😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜、非银金融🩲👡、国防军工、创新药。

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本次舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信(xin)）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时(shi)、20时开始预(yu)约(yue)，约满即止。

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1、中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以(yi)来投(tou)资(zi)力度进一(yi)步下行(xing)，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方(fang)面(mian)，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际(ji)回(hui)暖。

2、国星光电5月(yue)27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。