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销售端的回(hui)暖也(ye)传导(dao)至土地市场。根据(ju)中指(zhi)研究(jiu)院(yuan)数据，上半年，全国300城住宅用地出让(rang)金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去(qu)年同期提升6.2个百分点。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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而目前方兴未艾的新(xin)产(chan)业趋势也是市场突破上行的关键力量，目(mu)前(qian)市场上正在演绎(yi)的大产(chan)业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可(ke)控、军(jun)贸(mao)出海提速等。

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赵宪成：上半年👡🥒🥬💘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍈🍄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💔🥾🍍🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥭🥭🍄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥿🧡🥬👗，辅以国家队积极稳市场👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、综合以上🍎🍓，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚😡🍆、机械（自动化设备）👛🥕💝、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🍒🥦、有色金属（工业金属、贵金属🍉🥬、小金属）、计算机等🍆🤬。

2、英国工业联合会（CBI）表示🎒👞🥑👞，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。