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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕(tong)比由(you)正轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai) 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

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2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股方向