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成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳(na)睿(rui)雷达、中国海防(fang)跌(die)逾2%居前。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🍈🍌👜、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力💌🍄🥑。在激活需求方面🍉，一方面🍍💝🍊，加大城中村改造的房票安置力度👞👝，促进新增住房需求释放👠🤍🤬；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间👗，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🥿👞😻💗，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地👚、收购存量商品房的配套政策🤬👢🍅😠，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地👠🍇🧄、金融等方面给予更大支持。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥬👞🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😠，存储器供不应求，价格大幅上涨😻💛，DDR4价格季环比超150%🍄😈🌽👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍎🌽🍑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿💘👞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍈，信创与国产替代加速💯🤬，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅👡👛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👜。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💝；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💗👠。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险😈😻。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍎，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、“总体(ti)情况是，我们将处于(yu)这样一种环境：数据中(zhong)的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策(ce)的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的(de)人来(lai)说都不是(shi)理(li)想情(qing)况”。

2、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数(shu)横(heng)截面波动率处于近(jin)半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横(heng)截面波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。