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美国参议院将于当地时间6月(yue)30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大(da)而美”法(fa)案开始投票。该安排(pai)已于29日通过内部通知发至各(ge)办公室。最终结果预(yu)计将在30日晚(wan)间或次日早间揭晓。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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减持期间为公告披露之日(ri)起15个交易日后的3个月内，即2025年(nian)7月(yue)21日至2025年(nian)10月20日。减(jian)持价格根据二级市场价格以及(ji)交易方式确定。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧(jin)张局势缓解，这通常会降低供应受(shou)干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美(mei)元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然(ran)脆弱(ruo)，但至今仍在维(wei)持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘(yuan)政治担忧(you)的消退，交易员已将注意力重(zhong)新转向市(shi)场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成(cheng)员国的增产(chan)正在加剧看空基(ji)调。”

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所(suo)有(you)备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。