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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日(ri)證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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3💟🥕🧅🩱、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😻🍅🩲💟。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💞🍒，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💕🍆。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍑🥒，尤以四季度为甚🍈👢💓🥕。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👄，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🧅💋。然而🍇🍒🍍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬🥑🧡🥥，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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共(gong)和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而(er)在这一程序中使(shi)用当前(qian)政(zheng)策(ce)基准是前所未有的。一项法案的成本通常(chang)是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和(he)党人希望修改(gai)这一流程，假设现行(xing)政策将(jiang)无限期延续。

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美股回(hui)顾。美股定(ding)价因素从中东(dong)地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加(jia)明朗。前期困扰市场的资本(ben)税899条款可能取消同样助力美(mei)股(gu)上涨。多重(zhong)利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、上世紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)，斯諾(nuò)註(zhu)意到，陝(shǎn)北孩(hai)子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)(nong)民談(tán)到(dao)囌(sū)維(wéi)(wei)埃時總昰(shì)(shi)説(shuō)“我們的**”。在(zai)《紅星炤(zhào)(zhao)燿(yào)中國(guó)》一(yi)書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民(min)的黨(dǎng)”。

2、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素(su)催化下(xia)波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去(qu)年(nian)高点，但短期而言，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率的回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。