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特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🧡🥬🥥🍇，“以赛车手为例，死亡率是千分之一🍇🥬，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高🍅，但确实有人丧命💖🥬。而当总统👡🥾🥿，死亡率约为5%🧅👜。如果有人告诉我，我可能就不会参选了🥻🧄🩱💞。好吗？这确实是个非常危险的职业💗🌽🍑。”

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)(chu)理器市(shi)場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展(zhan)銳(ruì)以10％位列第四。

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供应方面🍏，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥾😻🩱🍎💝，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👅。需求和库存方面🥔🩱👿👿，偏乐观的假设下🍑，短期钢企暂无大幅减产的预期👞🧄，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💔🧅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩲🍄。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲，低于去年同期水平🥻。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👡🥻🍆👠。综上所述🍇🧄👝🥕🥝，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👿🍋👿💝，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍓🥕💛🩳，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計(ji)流(liu)入13.88億元。

2、不难看出👘🥕💝🥿👙，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💖🥥💛🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💞🍎🍊👞，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍆💘🥦💛，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💔👚💋，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍈😈。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👜。