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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比(bi)清晰(xi)：只有中国***，才(cai)能带领人民站(zhan)起来、富起来、强起来，开辟从“落后(hou)时(shi)代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改(gai)善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🍆👗，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期👞👘🥬，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目👿🥦。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👙🥦🍍，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🤍👿😻。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、而在国内方面，过去几年中😡，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍅，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👞🧄💞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月(yue)27日，我国(guo)天然气(qi)出厂价报(bao)4233.2元/吨(dun)，月环比上行0.16%；英国天然气期(qi)货(huo)结算价78.68便士/色姆，月环比下(xia)行(xing)11.06%。