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我(wo)们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股(gu)的表(biao)现存在(zai)5年周期(qi)规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮(lun)上行周期(qi)可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行(xing)周期如下图所示。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称🍄🍉🍑，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权🤍🍑，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商🥒👢，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级👅🎒。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展🍈、产品迭代等方面将产生互补和协同效应🥿🍈💝。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来👙😻，阳伞、墨镜🎒💖、防晒口罩💞😻💞😠、防晒衣🩱💟👠😻、小电扇，装备齐全，母女互拍👡、一家人合影🍌🥿、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、行业配置层面🥾💖🥭，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💝🥬👘😻，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👅，相较于趋势跟随👗🧄💔👙💕，更优的策略是低位布局🥻🧅🧡🥔💗，善用赔率思维🍄，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、CTA 策(ce)略：今年上半年中证商品(pin)期货指数下(xia)挫 0.16%，以震(zhen)荡走势为主，4 月上旬因关税政策(ce)的(de)冲击出现快速下行(xing)。五大细(xi)分板(ban)块走势分化明(ming)显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能(neng)源化工板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上(shang)涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利(li)，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美(mei)联储降息的大周期中，CTA 策略(lve)仍保(bao)持着较为有(you)利的市场运行环境，关税谈判和海外(wai)政策的不确定性仍然存在，市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期(qi)策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏(pian)强，推荐配置。