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山大地(di)纬：公司控股股东(dong)山东(dong)山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有(you)的公(gong)司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议。该(gai)事项可能导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变动。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風(feng)格佔優(you)的可(ke)能性較大。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规(gui)模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净(jing)流(liu)出203亿(yi)元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿(yi)元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行👚，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆，A股自由现金流收益率不断提升🍍👚。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌💋🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外🥝👛🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💛，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🥦🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻，是重要的选股方向