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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至(zhi)1494亿元。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可(ke)能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍌💖🍈，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👢👄🥭😠，指数站上关键扭亏阻力位🥦🍅🩰，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩲🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😻💯🥑，指数有望持续上行👞🍉🍈，当时空间最大👄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。