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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💕，范围包括供应、需求🍉、关税、政策等👢👅🥕。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🧡🎒，加菜籽、黑海油料库存紧张🍑👗🧡，全球油料压力减弱。2025/26年度👝🍉，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期💌🥕，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍆🥕👞，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时😈，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍆🍄，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍋。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👚🍍👡🍏🍑，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地💞🍋。国内蛋白粕方面🥦💗👛，养殖利润好于预期🩳，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💕💛🥝🧄🥒，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍄😡🥒🍎。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍏，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期😡🍇🩳👚，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💌🍉🥔🍇，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🩱😈，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🧅👠💟💋🥔，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥬😻。

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