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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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