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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🌽💋🩰、贵金属价格上涨🍌🥝；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍆😠🤍、非银😠🥬👘、电子🥒🥑🥒🎒👝、军工领涨。

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同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷纷赴港上市，意味着港股在中国(guo)市场的战(zhan)略地位提(ti)升，内资、外(wai)资轮番成为(wei)做多主力。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下行。

2、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海(hai)油料(liao)库存(cun)紧张，全(quan)球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出(chu)现(xian)大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海(hai)牙宣言》被(bei)解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年(nian)内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于(yu)预期。美(mei)豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋(dan)白粕方面，养殖利(li)润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨(zhang)盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。