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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于(yu)6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服(fu)务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场(chang)的稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性(xing)货币政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力(li)支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支(zhi)持。用(yong)好证券、基金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探(tan)索常态化的制度安排，维护(hu)资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支(zhi)持小(xiao)微企业融资协调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵点(dian)和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效(xiao)，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地产发(fa)展新模式。切实推进(jin)金融高水平(ping)双向开放，提高开放条(tiao)件下经济(ji)金融管理能力和风险(xian)防(fang)控能力。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球(qiu)估产的调整。巴西方(fang)面，正处于(yu)压(ya)榨高峰期， 开榨前机构对(dui)巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量(liang)预估在(zai)4170-4330万吨(dun)之间(jian)。巴西压榨稳步(bu)推进，近期有机构(gou)预(yu)估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴(ba)西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期而言(yan)，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统(tong)税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万(wan)亿美元。