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银行、券商(shang)、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银(yin)行股(gu)大部份股票飘(piao)绿。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券、紫金(jin)银行、青岛银行、苏州银行、中(zhong)国人保、天利科技等跟(gen)跌。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其(qi)中(zhong)沪市港股(gu)通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港(gang)元。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改善；

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色🍒💖🥕💕，尤其是在资本支出、投资回报率方面🍑。

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1、陈(chen)健玮：下半年(nian)港股走势或(huo)呈现(xian)“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观(guan)政策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外资配置比例有(you)望从(cong)当前的低位逐步回升。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬🍊😻，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🍍👢，基金发行明显回暖🥬👅👠😡，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🌽👡，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。