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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🥔，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此🥦🍊，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🥝🍑👘。

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同宇新材(cai)料（广东）股份有限(xian)公(gong)司主营业务系电子树脂的研发(fa)、生产和销售，主要应用于覆铜板(ban)生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂(zhi)、BPA型酚醛环氧树脂(zhi)、含磷酚醛树(shu)脂固化剂等系列。

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化(hua)工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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1、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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