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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍌👢，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥑👗💟。当前中国信用周期的核心困境在于🤬👢💯，回报与成本倒挂的情况下😠👗🍎，私人部门的信用收缩仍在延续👚👝🧅。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂😠，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💝💯，更有效手段是提高回报预期👗👿🩲💋，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发👗🍅，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👞👗🩰，以及春节后AI突破带来新的投资方向💌💔👠。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍌，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续(xu)政策稳(wen)步推进经济(ji)缓慢复(fu)苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的(de)趋势没(mei)有变化(hua)。但(dan)短期(qi)受中东冲突生变影响，需要进一步(bu)观察(cha)资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩳😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🍇，在科技🥑💔🎒🩳、消费💔🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👚🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😈💛👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👠🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🧅🥦，外需表现较好🍓💗👙🍄🥦，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👿💝😈，一季度累库，二季度去库🩳。下半年供给压力有所增加🥭，但预计外需仍能保持高位🌽，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长💔😻🍓，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🧅🧡。铜、铝🧅、锡🥿👛👗🥾、钴、铅价格环比上行，锌🧄👜🥒、镍价格环比下行；铜👙🍓👠🩲、铝👚、锌、锡😻💖🥻、铅库存下行，镍库存上行🥦💖🌽🧄。贵金属方面，黄金期现价格下行💌🩰🩰👝，白银期现价格上行。小金属方面💌😻，锑价格下行👘💕，稀土价格上行。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不(bu)應(yīng)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)(shu)投票(piao)成員(yuan)竝(bìng)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更(geng)有(you)可能(neng)成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)(wen)。