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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部(bu)流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如(ru)下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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1、日前，中国(guo)人民银行货币(bi)政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大(da)货币财政政策协同配(pei)合，保(bao)持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。

2、陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会🥕，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底🧅🍅，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田👄、雅马哈像 “玩具”，用料、品质👜💝、设计差太多🩱👢。他接触过几家燃油摩托车大厂🥥👗🍉，认为对方缺点在不具备出海基因💗🤬👙、决策流程也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司🧅👅，他根本没听过👅，也不认识这两位创始人。他搜索名字💗，大部分都是两人从小鹏离职的报道👗。